Tylko w 2016 r. Niemcy przekazali w testamencie 108,8 mld euro. To nowy rekord wszech czasów. Problematyczne: dziedziczenie jest również jedną z najczęstszych przyczyn sporów w rodzinach. Ponieważ kwestia ta dotknie nas jako pokolenie spadkobierców w nadchodzących latach, powinniśmy podjąć środki ostrożności. Jak uniknąć sporów spadkowych z bliskimi członkami rodziny? Nasz ekspert Kristin Winkler (www.gwglhamburg.de) wyjaśnia, jak to zrobić.

Odziedziczyłem spadek. Jaka jest pierwsza rzecz, którą muszę teraz zrobić?
Najważniejszą decyzją jest to, czy chcesz pozostać spadkobiercą. Zgodnie z niemieckim prawem, majątek jest automatycznie przekazywany spadkobiercom w momencie wejścia spadku w życie. Masz jednak sześć tygodni na zrzeczenie się spadku, na przykład jeśli masz długi. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać przegląd swoich aktywów. Może to być trudne, jeśli nie znałeś zmarłego i jego sytuacji.

Czym jest zachowek i co dokładnie oznacza?
Udział obowiązkowy przyznaje określonej grupie osób prawnie zdefiniowane prawo do spadku. Jest to roszczenie pieniężne i wynosi połowę ustawowego udziału spadkowego. Do tej grupy osób należą tylko najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, a mianowicie jego zstępni (dzieci, wnuki itp.), ich rodzice oraz żyjący małżonek i zarejestrowany partner. Dalsi krewni nie są uprawnieni do udziału obowiązkowego.

Czy mogę zmniejszyć udział moich krewnych?
Zmniejszenie udziału obowiązkowego jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Zazwyczaj jest to możliwe poprzez dokonanie darowizny za życia. Możliwe jest również zmniejszenie udziału obowiązkowego poprzez zmianę kwoty udziału obowiązkowego. Kwota ta zależy od sytuacji rodzinnej. Jeśli inni beneficjenci zostaną dodani, na przykład w wyniku małżeństwa lub adopcji, obowiązkowa część zostanie w ten sposób zmniejszona na niekorzyść niekochanego beneficjenta.

Czy mogę również określić warunki w testamencie?
Tak, jest to możliwe i może być wykorzystane na przykład do zabezpieczenia określonych zapisów lub warunków. Jednakże obowiązkowe klauzule karne często spotykane we wspólnych testamentach (np: Inheritance clause - children only inherit if they waive their compulsory portion after the death of the first parent) to ostatecznie warunkowa klauzula spadkowa.

Czy zawsze potrzebny jest notariusz? A może można to zrobić bez notariusza?
Testament jest również ważny bez notariusza, o ile przestrzegane są przepisy (patrz po prawej). Wybierając tę formę, oszczędzasz spadkobiercom konieczności uzyskania poświadczenia dziedziczenia. Jest to często droższe niż sporządzenie testamentu.